離開紅軍後，劉永義弄到一塊地盤，可這塊地盤太亂了：土匪多百姓刁財主奸，劉永義天天焦頭爛額，就這樣蔣介石還來添亂，派出高人到鄰縣當縣長，要把劉永義比下去，證明“中央比軍閥好”。
馮玉祥組織抗日同盟軍，發通告廣招舊部，舊部不願參加，把劉永義推去湊數，劉永義去了，居然被任命為師長，全師只有兩個人，一個師長一個女兵，這樣一個師還要派去打仗，而且是打別人都不敢碰的日軍。
“只要足夠聰明，每一道難關都將成為傳奇。”劉永義這樣評價。

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